Företrädesemission 2025
Disclaimer
Bilagor och dokument
Analysrapport
Företrädesemissionen i sammandrag.
- Styrelsen i Biofrigas Sweden AB (publ) ("Biofrigas" eller Bolaget") har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 april 2025, om en nyemission av högst 18 644 746 units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Emissionslikviden uppgår till cirka 10,1 MSEK före emissionskostnader.
- Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses finansiera utökningen av det tekniska och kommersiella teamet, driftsättningen av referensanläggningar samt rörelsekapital, varigenom kapitalbehovet för de kommande tolv månaderna bedöms kunna säkerställas.
- Aktieägare som på avstämningsdagen den 15 maj 2025 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO3.
- Teckningskursen har fastställts till 0,54 SEK per unit, vilket motsvarar 0,27 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO3 emitteras vederlagsfritt.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen pågår från och med den 19 maj 2025 till och med den 2 juni 2025.
- Företrädesemissionen omfattas till cirka 57,0 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelserna med och utan stöd av företrädesrätt har erhållits från befintliga aktieägare och medlemmar i styrelse och ledning, däribland VD Jonas Stålhandske via bolag och styrelseordförande Jan Lindblom, vilka sammanlagt uppgår till cirka 0,4 MSEK eller cirka 4,4 procent av Företrädesemissionen. Bottengarantiåtagandena uppgår till cirka 4,5 MSEK eller cirka 44,7 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av ett antal externa investerare och befintliga aktieägare. Det vederlagsfria top-down-garantiåtagandet uppgår till cirka 0,8 MSEK eller cirka 7,9 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av den befintliga aktieägaren Almi Invest Fond SI AB.
- En (1) teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 15 december 2025 till en teckningskurs per aktie uppgående till det lägsta av (i) 0,27 SEK och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför innan den 1 december 2025, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter slutlig registrering vid Bolagsverket.
- Bolaget har ingått avtal om en kreditfacilitet om upp till 3,5 MSEK. Enligt avtalet ska långivaren vederlagsfritt erhålla teckningsoptioner av serie TO3 respektive TO4.
Preliminär tidplan
19 maj - 2 juni 2025: Teckningsperiod för Företrädesemissionen
19 maj - 27 maj 2025: Handel med uniträtter
Företrädesemission 2024
Intervjuer och analyser inför företrädesemissionen 2024
Bilagor och dokument